Instruktionsfilm: Koppla nya företagskort i Expense
När nya företagskort har beställts behöver de kopplas till rätt användare i Expense för att korttransaktioner och kvitton ska kunna hanteras automatiskt. Genom att koppla korten korrekt säkerställer du en smidig process för redovisning, attest och bokföring.
Varför koppla företagskort?
När ett företagskort kopplas till en användare kan personen:
- 💳 Ta emot korttransaktioner automatiskt
- 📷 Koppla kvitton till inköp
- 📊 Hantera redovisningar i Expense
- ✅ Få notifieringar om nya transaktioner
👉 Ett korrekt kopplat kort minskar administrationen och förenklar kvittohanteringen.
Förberedelser innan du kopplar kort
Kontrollera att:
- ✅ Användaren är upplagd i Expense
- ✅ Användaren har behörigheten Kortanvändare
- ✅ Kortinformationen har kommit från kortleverantören
- ✅ E-postadress är korrekt registrerad
Koppla företagskort till användare
Steg-för-steg
- Gå till Administrera > Företagskort
- Välj det kort som ska kopplas
- Klicka på Koppla kort
- Sök fram aktuell användare
- Välj användaren
- Klicka på Spara
✅ Kortet är nu kopplat till användaren.
Kontrollera kopplingen
Efter att kortet har kopplats:
Kontrollera att:
- 👤 Rätt användare visas på kortet
- 💳 Kortnumret stämmer
- ✅ Status är aktiv
- 📧 Användaren kan ta emot transaktioner
Vad händer när kortet är kopplat?
När transaktioner importeras till Expense:
- 💳 Kortenköp visas automatiskt
- 📷 Användaren kan lägga till kvitton
- 📊 Transaktionerna hamnar under Att redovisa
- ✅ Redovisningsprocessen kan starta
Skicka information till användaren
När kortet är kopplat rekommenderas att användaren informeras om:
- 📷 Hur kvitton fotograferas
- 📱 Hur Expense-appen används
- 💳 Hur korttransaktioner hanteras
- ✅ Företagets interna rutiner
👉 Detta ökar användningen och minskar supportfrågor.
Vanliga problem vid kortkoppling
Kortet syns inte i Expense
Kontrollera att:
- 💳 Kortet har levererats från kortleverantören
- 🔄 Kortimporten har genomförts
- ✅ Kortet är aktivt
Kortet är kopplat till fel användare
- Öppna kortet
- Ta bort befintlig koppling
- Koppla kortet till rätt användare
- Spara
✅ Framtida transaktioner kommer nu till rätt person.
💡 Tips för bästa resultat
- ✅ Koppla kort direkt när användaren skapas
- 📧 Säkerställ att rätt e-postadress finns registrerad
- 📱 Be användaren aktivera Expense-appen
- 📷 Informera om att kvitton bör fotograferas direkt vid köp
❓ Vanliga frågor (FAQ)
Måste användaren vara upplagd först?
Ja, användaren måste finnas i Expense innan kortet kan kopplas.
Skickas ett automatiskt mejl när kortet kopplas?
I många fall skickas information när kortet kopplas till användaren.
Kan en användare ha flera företagskort?
Ja, beroende på företagets upplägg och kortleverantör.
Vad händer med tidigare transaktioner?
Tidigare importerade transaktioner påverkas inte automatiskt av en ny kortkoppling.
✅ Sammanfattning
- 💳 Koppla nya företagskort till rätt användare
- ✅ Kontrollera behörigheten Kortanvändare
- 📷 Möjliggör automatisk kvittohantering
- 📊 Få transaktioner direkt till Expense
- 🚀 Skapa en smidig process för redovisning och attest