Steg 1 - Justera er kontoplan

Vad innebär att justera kontoplanen?

Kontoplanen i Expense styr hur transaktioner bokförs.

👉 Du behöver:

📊 Spegla kontoplanen från ert bokföringssystem
⚙️ Anpassa vilka konton som finns tillgängliga
👥 Förenkla för användarna genom att bara visa relevanta konton

Så justerar du kontoplanen

Steg-för-steg:

Gå till Administrera > Kontoplan
Granska befintliga konton
Anpassa kontoplanen efter ert bokföringssystem
Spara ändringar

Tips vid uppsättning av kontoplan

✅ Använd endast konton som behövs av användarna
📉 Minimera antalet val för att undvika fel
🔄 Se över kontoplanen regelbundet

Smarta inställningar

🧾 “Kräv inte kvitto”

Du kan aktivera inställningen för vissa konton där kvitto inte behövs.

Exempel:

Årsavgifter
Öresutjämning

👉 Detta gör att vissa transaktioner kan bokföras utan kvitto.

Hantera konton efter användning

⚠️ När ett konto har använts i bokföring:

❌ Det kan inte raderas
✅ Det kan sättas som inaktivt

👉 Detta säkerställer att historisk data förblir korrekt.

Uppdatera många konton samtidigt

Du kan importera flera konton i bulk.

Steg:

Gå till Administrera > Kontoplan
Klicka på menyn (tre prickar)
Välj importfunktion
Ladda upp filen konton.txt

👉 Använd en exportfil som du hämtar på samma ställe som mall för er import.

Tips vid import

📄 Följ exakt filformatet i exempelfilen
⚠️ Kontrollera att konton stämmer med bokföringen
🧪 Testa gärna med få konton först

Vanliga frågor (FAQ)

Kan jag ta bort ett konto?
Nej, men du kan sätta det som inaktivt.

Måste kontoplanen vara exakt samma som i bokföringssystemet?
Ja, för att säkerställa korrekt export och bokföring.

Kan jag importera konton istället för att lägga in manuellt?
Ja, via importfunktionen och filen konton.txt.

Sammanfattning

📊 Anpassa kontoplanen efter ert bokföringssystem
⚙️ Förenkla genom att bara använda relevanta konton
📄 Importera konton vid behov
✅ Säkerställer korrekt och smidig bokföring

📖 Lästips