Hur kopplar jag företagskort i Expense?
När bankens medgivande har skickats in kopplas företagskortet automatiskt till Expense. För att aktivera kopplingen behöver du bara göra ett köp med kortet och sedan importera det i systemet.
Hur fungerar koppling av företagskort?
När bankens medgivande är godkänt:
- 🏦 Banken skickar transaktionsdata till Expense
- 🔄 Kopplingen aktiveras automatiskt
- 💳 Inga manuella inställningar krävs i detta steg
👉 Själva integrationen hanteras av banken.
Vad behöver göras för att aktivera kopplingen?
För att kortet ska synas i Expense:
- 💳 Kortinnehavaren behöver göra ett köp
👉 Först då börjar transaktioner skickas till systemet.
Administratörens uppgifter
Som administratör behöver du koppla kortet till rätt användare.
Steg-för-steg:
- Gå till Administrera > Kort
- Kontrollera att kortnamn matchar användarnamn
- Klicka på Importera vid rätt kort
- eller välj Importera alla
✅ Kortet kopplas nu till rätt användare.
Snabb åtkomst via Att göra‑listan
Du kan enkelt hitta kort som ska importeras:
- 🔵 I Att göra‑listan visas en blå ruta
- Klicka på den för snabb åtkomst
👉 Detta sparar tid vid onboarding.
Vad händer efter import?
- 💳 Kortet kopplas till användaren
- 📊 Transaktioner börjar visas i Expense
- ✅ Användaren kan matcha kvitton och bokföra
Vanliga problem och lösningar
Problem: Kort syns inte i Expense
✅ Kontrollera att ett köp har gjorts med kortet
Problem: Fel användare kopplas
✅ Kontrollera att kortnamn matchar användarnamn
Problem: Ingen importknapp syns
✅ Kontrollera Att göra‑listan
När ska du göra detta?
Du behöver koppla kort när:
- 🚀 Du startar med Expense
- 💳 Nya kort läggs till
- 👥 Nya användare får kort
Tips för bästa resultat
- ✅ Se till att alla användare gör ett första köp
- 📊 Kontrollera importen dagligen under uppstart
- 🔄 Importera kort löpande
👉 Detta säkerställer ett smidigt kortflöde.
Vanliga frågor (FAQ)
Måste jag koppla kort manuellt?
Nej, kopplingen från banken sker automatiskt – du importerar bara i systemet.
Varför måste ett köp göras först?
För att transaktionsdata ska börja skickas till Expense.
Kan jag importera flera kort samtidigt?
Ja, du kan importera alla på en gång.
Sammanfattning
- 💳 Banken kopplar kortet automatiskt
- 🛒 Ett första köp krävs
- 📊 Administratören importerar kortet
- ✅ Redovisningar kan börja hanteras