Feature Webinar – Expense Co‑Pilot

Vad får du lära dig i webinariet?

I webinariet går vi igenom:

• 🤖 Vad Expense Co‑Pilot är
• ⚙️ Hur funktionen aktiveras
• 📊 Hur Co‑Pilot skapar bokföringsförslag
• 💳 Hur företagskortstransaktioner hanteras
• 📱 Hur Co‑Pilot fungerar i mobilappen
• ✏️ Hur du justerar bokföringar
• 🚀 Hur du får ut maximalt värde av AI-stödet

Vad är Expense Co‑Pilot?

Expense Co‑Pilot är en AI-baserad funktion som hjälper användare att:

• 📊 Föreslå rätt konto vid bokföring
• ⚡ Automatisera återkommande konteringar
• 💳 Hantera korttransaktioner snabbare
• ✅ Minska manuellt arbete

👉 Co‑Pilot lär sig av tidigare bokföringar och organisationens historik för att ge träffsäkra rekommendationer.

Hur fungerar Co‑Pilot i praktiken?

Steg-för-steg

1. 📷 Användaren fotograferar eller laddar upp ett kvitto
2. 🤖 Co‑Pilot analyserar inköpet
3. 📊 Ett bokföringsförslag skapas eller bokföringen genomförs automatiskt
4. ⭐ En Co‑Pilot‑ikon visas på transaktionen

✅ Användaren kan alltid granska och justera förslaget.

Hur vet jag att Co‑Pilot har varit aktiv?

När Co‑Pilot har hjälpt till visas:

• ⭐ En stjärnikon på transaktionen
• 📊 Förslag i kontolistan
• ✅ Automatiskt bokförda inköp där Co‑Pilot använts

Co‑Pilot i mobilappen

Efter aktivering är funktionen tillgänglig även i Expense‑appen.

Du får tillgång till:

• 📱 AI-stöd direkt i mobilen
• ⭐ Co‑Pilot-markering på transaktioner
• 📊 Smarta bokföringsförslag
• ⚙️ Egna Co‑Pilot-inställningar

👉 Samma intelligenta hjälp som i webbportalen.

Justera Co‑Pilots bokföring

Om ett förslag inte stämmer kan du enkelt göra ändringar.

Steg:

1. Öppna transaktionen
2. Klicka på de tre prickarna (...)
3. Välj Radera bokföring
4. Bokför på nytt med önskat konto
5. Spara

✅ Co‑Pilot använder korrigeringen för att förbättra framtida rekommendationer.

Hantering av representation

För representationsutlägg gäller särskilda regler.

Viktigt att känna till

• 🍽️ Representation bokförs inte automatiskt
• 👥 Deltagare måste anges
• 🎯 Syfte ska dokumenteras
• 🏢 Företagsnamn anges vid extern representation

✅ Detta säkerställer korrekt dokumentation enligt företagets rutiner.

Fördelar med Expense Co‑Pilot

⏱️ Sparar tid

• Snabbare bokföring
• Färre manuella moment
• Effektivare arbetsflöden

✅ Minskar fel

• Mer konsekventa konteringar
• Smartare rekommendationer
• Lägre risk för felbokföringar

📈 Blir smartare över tid

Co‑Pilot lär sig av:

• Tidigare bokföringar
• Administratörers korrigeringar
• Organisationens arbetssätt
• Användarnas val

👉 Ju mer systemet används, desto bättre blir rekommendationerna.

Vem bör se webinariet?

Webinariet passar:

• 👤 Användare
• 👨‍💼 Administratörer
• 💳 Företagskortsanvändare
• 📊 Ekonomiansvariga
• 🚀 Organisationer som vill automatisera fler processer

💡 Tips för bästa resultat

• ✅ Låt användarna testa Co‑Pilot på återkommande inköp
• 📊 Följ upp bokföringsförslag regelbundet
• ✏️ Korrigera felaktiga förslag när de uppstår
• 👥 Informera användarna om hur funktionen fungerar

👉 Detta förbättrar träffsäkerheten över tid.

❓ Vanliga frågor (FAQ)

Är Co‑Pilot automatiskt aktiverad?

Ja, om administratören har aktiverat funktionen för organisationen. Användare kan därefter aktivera eller avaktivera den under sina inställningar.

Kan jag ändra bokföringar som Co‑Pilot gjort?

Ja, alla bokföringar kan justeras manuellt.

Fungerar Co‑Pilot i mobilappen?

Ja, funktionen finns tillgänglig både i webbportalen och i Expense‑appen.

Bokför Co‑Pilot alltid automatiskt?

Nej, ibland lämnar Co‑Pilot endast ett förslag baserat på tidigare bokföringar.

✅ Sammanfattning

• 🎥 Lär dig använda Expense Co‑Pilot
• 🤖 Få intelligenta bokföringsförslag
• 📊 Automatisera delar av bokföringsprocessen
• ✏️ Justera förslag vid behov
• 📱 Använd Co‑Pilot i både webb och mobil
• 🚀 Spara tid och minska administrationen